Jaki jest najskuteczniejszy ETF w ciągu ostatnich 10 lat?
TheFundusz ETF wzrostu Vanguardosiągnął lepsze wyniki niż S&P 500 w większości okresów, włączając 10-letnią roczną stopę zwrotu na poziomie 14,7% w porównaniu z 12,5% w przypadku S&P 500.
| Serce | Nazwa ETF-u |
---|---|---|
1 | GBTC | Zaufanie Bitcoin w skali szarości |
2 | SMH | Fundusz ETF firmy VanEck Semiconductors |
3 | XLK | Technologia Wybierz sektor Fundusz SPDR |
4 | IXN | iShares Global Tech ETF |
TheFundusz ETF wzrostu Vanguardosiągnął lepsze wyniki niż S&P 500 w większości okresów, włączając 10-letnią roczną stopę zwrotu na poziomie 14,7% w porównaniu z 12,5% w przypadku S&P 500.
Symbol | Nazwa | 5-letni zwrot |
---|---|---|
SCHG | Schwab Amerykański fundusz wzrostu ETF o dużej kapitalizacji | 17,63% |
XMHQ | Invesco S&P MidCap Quality ETF | 17,26% |
NSC | Fundusz ETF Vanguard Mega Cap Growt | 17,21% |
YCS | ProShares UltraShort jen | 17,17% |
Symbol | Nazwa | 3-letni zwrot |
---|---|---|
NRGU | Indeks MicroSectors U.S. Big Oil z 3-krotną dźwignią ETN | 75,78% |
ERX | Akcje Direxion Daily Energy Bull 2X | 52,21% |
KOPAĆ | ProShares Ultra Energy | 51,16% |
WYTRYSK | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Produkt. Byk 2X akcji | 40,85% |
ETF | Aktywa pod zarządzaniem | Współczynnik kosztów |
---|---|---|
Invesco QQQ Trust (QQQ) | 259 miliardów dolarów | 0,20% |
Fundusz ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM) | 55 miliardów dolarów | 0,06% |
Międzynarodowy fundusz akcyjny Vanguard Total (VXUS) | 69 miliardów dolarów | 0,08% |
Fundusz ETF Vanguard Total World Stock (VT) | 35 miliardów dolarów | 0,07% |
ETF | Aktywa pod zarządzaniem | Współczynnik kosztów |
---|---|---|
ETF Vanguard ds. technologii informatycznych (VGT) | 70 miliardów dolarów | 0,10% |
Fundusz ETF półprzewodnikowy VanEck (SMH) | 16,3 miliarda dolarów | 0,35% |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) | 1,6 miliarda dolarów | 0,34% |
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) | 1,8 miliarda dolarów | 0,35% |
Umieściłem moje osobiste 401(k) i dużą część mojego funduszu inwestycyjnego inwestując w cztery rodzaje funduszy inwestycyjnych:wzrost, wzrost i dochód, agresywny wzrost i międzynarodowy. Osobiście rozłożyłem swoje w 25% z tych czterech.
Inwestowanie w fundusz indeksowy S&P 500, taki jak VOO, to zwycięska strategia długoterminowa. Dane historyczne pokazują, że pomimo przeszkód i dekoniunktury rynek konsekwentnie piął się w górę.
Koncentrując się na rozwijających się przedsiębiorstwach. W kolejnych okresach pięciu, dziesięciu, piętnastu i dwudziestu latFundusz ETF wzrostu Vanguard(VUG 0,74%) osiągnął lepsze wyniki niż S&P 500. To niezwykły wynik.
Jaki jest najpopularniejszy ETF w obrocie?
Symbol | Nazwa | Średni dzienny wolumen akcji (3 miesiące) |
---|---|---|
SZPIEG | Fundusz powierniczy ETF SPDR S&P 500 | 73 029 742 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 72 957 648 |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x akcji | 71 244 563 |
45 | Fundusz finansowy Select Sector SPDR | 47 487 797 |
Serce | Nazwa funduszu | 5-letni zwrot |
---|---|---|
SOXX | iShares Semiconductor ETF | 30,70% |
XLK | Technologia Wybierz sektor Fundusz SPDR | 24,57% |
TAK | iShares amerykański fundusz technologiczny ETF | 24,09% |
FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 22,79% |
Eksperci są zgodni, że dla większości inwestorów osobistych portfel składający się z5 do 10ETF-y są doskonałe pod względem dywersyfikacji.
Celem funduszu ETF Vanguard S&P 500 jest śledzenie zysków z indeksu S&P 500. VOO przemawia do inwestorów, ponieważ jest dobrze zdywersyfikowane i składa się z akcji dużych korporacji – zwanych akcjami spółek o dużej kapitalizacji.
Fundusz (symbol) | Wydajność od początku roku | Współczynnik kosztów |
---|---|---|
Fundusz ETF Vanguard S&P 500 (VOO) | 10,4 proc | 0,03 proc |
Fundusz powierniczy ETF SPDR S&P 500 (SPY) | 10,4 proc | 0,095 proc |
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 10,4 proc | 0,03 proc |
Invesco QQQ Trust (QQQ) | 8,6 proc | 0,20 proc |
Zgodnie z Ustawą o spółkach inwestycyjnych,prywatnym funduszom inwestycyjnym (np. funduszom hedgingowym) ogólnie zabrania się nabywania więcej niż 3% udziałów w ETF(Limit 3%).
Jednym ze wskaźników, na który często zwracają uwagę inwestorzy, są wyniki miesięczne. Najpopularniejsze fundusze ETF na akcje, obligacje, instrumenty o stałym dochodzie, towary i waluty w kwietniu 2024 r. na podstawie tego wskaźnika obejmująCRPT, FCVT, EMHY, DBA i UUP.
Trzymanie ETF-u dłużej niżrokmoże zapewnić Ci korzystniejszą stawkę podatku od zysków kapitałowych w przypadku sprzedaży inwestycji.
Średni zwrot. W minionym roku,QQQ zwróciło łącznie 30,97%, czyli znacznie więcej niż zwrot VOO wynoszący 21,42%. W ciągu ostatnich 10 lat QQQ osiągnęło średni roczny zwrot na poziomie 17,90% w porównaniu do 12,29% w przypadku VOO. Liczby te są skorygowane o podział akcji i uwzględniają dywidendy.
- Fundusz ETF Vanguard S&P 500 (VOO 1,16%)...
- Fundusz ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM 0,62%)...
- Fundusz ETF Vanguard Real Estate (VNQ 0,94%)...
- iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT 1,24%)...
- Consumer Staples Select Sector Fundusz SPDR (XLP 0,19%)
Czy powinienem lokować większość swoich pieniędzy w funduszach ETF?
W przypadku sektorowych ETF-ów narażasz swój portfel na znacznie większe ryzyko, więc powinieneś używać ich oszczędnie, aleWłaściwe może być zainwestowanie od 5% do 10% wszystkich aktywów portfela. Jeśli chcesz być bardzo konserwatywny, nie używaj ich w ogóle.
Serce | Nazwa | Roczna stopa dywidendy |
---|---|---|
RDIV | Fundusz ETF Invesco S&P Ultra Revenue Revenue | 4,87% |
WŁÓCZNIA | Portfel SPDR Fundusz ETF wysokiej dywidendy S&P 500 | 4,49% |
FDL | Fundusz indeksowy First Trust Morningstar Dividend Leaders Index | 4,36% |
DJD | Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4,25% |
Almahasneh: Główny powód sprowadza się do – a omawiam wiele pasywnych funduszy indeksowych –wiele różnic w ocenach sprowadza się do różnicy w opłatach. VOO pobiera opłatę w wysokości 3 punktów bazowych, natomiast SPY pobiera opłatę w wysokości 9 punktów bazowych. Obydwa są bardzo tanie w porównaniu ze średnimi funduszami ETF na rynku amerykańskim.
Idąc o krok dalej, zalecamy równy podział inwestycji w fundusze wspólnego inwestowania pomiędzy cztery rodzaje funduszy:wzrost i dochód, wzrost, agresywny wzrost i międzynarodowy.
Ekwiwalenty środków pieniężnych to instrumenty finansowe, które są prawie tak samo płynne jak gotówka i są popularną inwestycją milionerów. Przykładami ekwiwalentów środków pieniężnych sąfundusze inwestycyjne rynku pieniężnego, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne i bony skarbowe. Niektórzy milionerzy trzymają swoje pieniądze w bonach skarbowych.
References
- https://www.investopedia.com/investing-in-index-funds-4771002
- https://www.ramseysolutions.com/retirement/daves-investing-philosophy
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/11/advantages-disadvantages-etfs.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-etfs
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/safest-index-funds/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/033015/whats-difference-between-index-fund-and-etf.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-vanguard-etfs-to-buy
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/09/etf-out-of-business.asp
- https://finance.yahoo.com/news/invested-1000-p-global-decade-133005715.html
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-etfs/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/vanguard-index-funds
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/
- https://etfdb.com/compare/volume/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy
- https://www.kiplinger.com/investing/etfs/best-etfs-to-buy
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/which-is-right-for-you
- https://www.trackinsight.com/en/education/how-many-etfs-should-you-own
- https://stockanalysis.com/etf/vym/dividend/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/040516/10-cheapest-vanguard-etfs-voo-vti.asp
- https://finance.yahoo.com/news/buffett-favors-vanguard-p-500-155700933.html
- https://twitter.com/DaveRamsey/status/1740392947818905964
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/risks-with-etfs
- https://money.usnews.com/investing/slideshows/risky-leveraged-etfs-to-watch
- https://www.investopedia.com/best-etfs-8550939
- https://money.usnews.com/investing/articles/biggest-etf-brands-and-their-issuers
- https://smartasset.com/financial-advisor/where-do-millionaires-keep-their-money
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/vanguard-etfs
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/drawbacks-of-etfs
- https://seekingalpha.com/article/4669862-voo-at-all-time-highs-is-still-a-buy
- https://www.nasdaq.com/articles/forget-the-sp-500%3A-buy-this-incredible-growth-etf-instead
- https://finance.yahoo.com/news/2-etfs-more-doubled-value-110000032.html
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0812/how-to-live-off-your-dividends.aspx
- https://etfdb.com/compare/dividend-yield/
- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/022216/put-10000-sp-500-etf-and-wait-20-years.asp
- https://www.investopedia.com/who-are-the-etf-giants-4691723
- https://www.etf.com/sections/etf-basics/dividend-etfs-vs-stocks-comparison-guide
- https://1nvest.co.za/products/index-tracking-unit-trusts/1nvest-top-40-etf/
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/can-you-retire-with-just-index-funds/
- https://ycharts.com/indicators/us_number_of_etfs
- https://www.morningstar.com/etfs/spy-vs-voo-which-warren-buffetts-etfs-is-better
- https://www.tipranks.com/mutual-funds/vfiax/dividends
- https://www.investopedia.com/ask/answers/102815/do-vanguard-etfs-pay-dividends.asp
- https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/922908710
- https://finance.yahoo.com/quote/VYM/holdings/
- https://www.fool.com/investing/2024/04/20/vanguard-etf-can-turn-400-to-18900-annual-dividend/
- https://www.pillsburylaw.com/images/content/3/2/v2/3201/C-S-Advisory-07-22-2010-II.pdf
- https://www.nasdaq.com/articles/better-buy:-vanguard-total-stock-market-etf-or-vanguard-sp-500-etf
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-dividend-etfs-to-buy-now
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-index-funds
- https://www.fool.com/investing/2022/02/12/should-index-funds-be-your-only-investment/
- https://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-invest-in-sp500
- https://www.investopedia.com/terms/d/dividend-etf.asp
- https://www.dividendmax.com/ireland/irish-stock-exchange/investment-trusts/vanguard-sandp-500-ucits-etf/dividends
- https://www.morningstar.com/etfs/spy-vs-voo-which-warren-buffetts-two-etfs-is-better-bet
- https://www.fool.com/investing/2024/01/17/is-the-vanguard-500-index-fund-a-stong-buy-in-2024/
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/05/etfindexfund.asp
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0113/7-easy-to-understand-etfs-to-replace-a-savings-account.aspx
- https://www.bankrate.com/investing/best-high-yield-bond-funds/
- https://www.fool.com/investing/2024/03/24/you-can-do-better-than-sp-500-buy-this-etf/
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/07/etf_downside.asp
- https://stockanalysis.com/article/voo-vs-vti/
- https://www.wallstreetzen.com/blog/how-to-get-a-10-return-on-investment/
- https://time.com/personal-finance/article/how-to-invest-in-index-funds/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110314/key-differences-between-etfs-and-mutual-funds.asp
- https://www.investopedia.com/vanguard-vs-fidelity-4587961
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/reasons-to-avoid-index-funds.asp
- https://www.moneycontrol.com/mf/etf/
- https://www.fool.com/investing/2024/04/22/forget-the-sp-500-buy-this-incredible-growth-etf/
- https://stockanalysis.com/etf/provider/
- https://www.fool.com/investing/2024/03/21/3-reasons-to-buy-vanguard-growth-etf-like-theres/
- https://www.bankrate.com/investing/how-to-buy-sp-500-index-fund/
- https://www.schwab.com/etfs/types/dividend-etfs
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/high-dividend-etfs
- https://www.lazyportfolioetf.com/etf/vanguard-high-div-yield-vym/
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/index-investing/
- https://www.fool.com/investing/general/2013/09/21/the-best-performing-stock-on-the-sp-500-since-1980.aspx
- https://www.etfcentral.com/etf-u/guides/how-many-etfs-should-i-own
- https://advisors.vanguard.com/investments/products/voo/vanguard-sp-500-etf
- https://www.forbes.com/advisor/investing/vanguard-brokerage-review/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/102815/can-you-buy-vanguard-funds-through-another-brokerage.asp
- https://www.titan.com/articles/etf-drawbacks
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/online-trading/buying-selling-mutual-funds
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-vanguard-funds-to-buy-and-hold
- https://www.forbes.com/advisor/investing/dividend-yield/
- https://www.etf.com/sections/etf-basics/how-choose-best-etfs-long-term-investing
- https://www.bankrate.com/investing/best-s-p-500-index-funds/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/121814/look-vanguards-sp-500-etf.asp
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-only-invest-in-sp-500-etfs/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy-for-long-term-investors
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-dividend-etf/
- https://www.nasdaq.com/articles/should-vanguard-sp-500-etf-voo-be-on-your-investing-radar-12
- https://www.etf.com/sections/etf-basics/10-best-performing-etfs-last-10-years
- https://www.bankrate.com/investing/best-etfs/
- https://www.nerdwallet.com/article/banking/vanguard-cash-plus-account-review-online-cash-management-account
- https://www.schwab.com/learn/story/primer-on-wash-sales
- https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vym
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/retirement/income-make-the-most-of-retirement
- https://advisors.vanguard.com/investments/products/vym/vanguard-high-dividend-yield-etf
- https://smartasset.com/financial-advisor/vanguard-vs-fidelity
- https://stockanalysis.com/etf/compare/qqq-vs-voo/
- https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-Vanguard-S-P-500-Index-Fund-and-the-SPDR-S-P500-exchange-traded-fund-ETF
- https://etfdb.com/compare/highest-3-year-returns/
- https://tradethatswing.com/best-performing-us-etfs-of-the-last-1-3-5-and-10-years/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/vanguard-vs-fidelity
- https://www.schwab.com/learn/story/etfs-and-taxes-what-you-need-to-know
- https://www.investopedia.com/investing/highest-yield-etfs/
- https://investor.vanguard.com/investment-products/mutual-funds/profile/vfiax
- https://etfdb.com/themes/vanguard-dividend-etfs/
- https://www.tipranks.com/etf/voo/dividends
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-sp-500-index-funds/
- https://moneywise.com/investing/voo-vs-vti
- https://curvo.eu/article/etf-risk
- https://financhill.com/blog/investing/qqq-vs-voo