Czy normalna osoba może założyć fundusz hedgingowy?
Tak, technicznie możliwe jest, aby indywidualny inwestor z ograniczonym kapitałem stworzył własny fundusz hedgingowy.Istnieje jednak kilka ważnych czynników do rozważenia.1. Przepisy i licencjonowanie: Powołanie funduszu hedgingowego obejmuje przestrzeganie różnych przepisów, w zależności od jurysdykcji.
Uruchomienie funduszu hedgingowegowymaga ogromnego zaangażowania podstawowego zespołu pod względem czasu, kapitału i cierpliwości.Wiele start-upów jest wyjątkowo wykwalifikowanych w strategii inwestycyjnej, ale stosunkowo niewielu zbudowało firmę od podstaw.
Zasadniczo musisz być akredytowanym inwestorem, co oznacza minimalny poziom dochodów lub aktywów, aby inwestować w fundusze hedgingowe.Typowni inwestorzy obejmują inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe oraz osoby zamożne.
W odniesieniu do ustanowienia amerykańskiego funduszu hedgingowego, średnie koszty uruchamiania funduszu hedgingowego wahają się od50 000 do 100 000 USDoraz koszty operacyjne pierwszego roku zwykle wynoszą od 75 000 do 150 000 USD.
Fundusze hedgingowe mają zwykle określone cechy i cechy.Wymagają bogactwa, aby wziąć udział.Fundusze hedgingowe zazwyczaj wymagają od inwestora posiadania płynnej netto w wysokości co najmniej 1 miliona dolarów, lubRoczny dochód w wysokości ponad 200 000 USD.Często pożyczają pieniądze do wykorzystania w inwestycji.
Rozpoczęcie funduszu hedgingowegomoże być czasochłonne i kosztowne ze względu na wiele przeszkód regulacyjnych i prawnych, które napotkasz, wraz z potrzebą pozyskiwania kapitału od inwestorów.Możesz zatrudnić doświadczonego adwokata funduszu hedgingowego, aby poradzić sobie z kłopotliwymi dokumentami.
Aby inwestować w fundusze hedgingowe jako jednostka, musisz być inwestorem instytucjonalnym, jak fundusz emerytalny lub akredytowany inwestor.Akredytowani inwestorzy mają wartość netto co najmniej 1 milion USD, nie uwzględniając wartości ich pierwotnego miejsca zamieszkania, lub rocznych indywidualnych dochodów powyżej 200 000 USD (300 000 USD, jeśli jesteś małżeństwem).
Wydaje się, że fundusze hedgingowe zbierają miliardy dolarów rocznie za profesjonalne zarządzanie inwestycjami i zarządzanie portfelem w różnych strategii.Fundusze hedgingowe zarabiają pieniądze w ramach struktury opłat płaconej przez inwestorów funduszy na podstawie aktywów zarządzanych (AUM).
BlackRock zarządza 38 mld USD w szerokim zakresie strategii funduszy hedgingowych.Dzięki ponad 20 -letnim doświadczeniu głębokość i szerokość naszej platformy przekształciły się w kompleksowy zestaw narzędzi ponad 30 strategii.
Czy fundusze hedgingowe są legalne?Tak, są legalne.To znaczy, jeśli robią właściwą rzecz.Zwykle obecne problemy to handel informacjami i manipulacja rynkiem.
Jaka jest zasada 2 20 dla funduszy hedgingowych?
2 i 20 jestStruktura kompensacji funduszy hedgingowych składająca się z opłaty za zarządzanie i opłatę za wyniki.2% reprezentuje opłatę za zarządzanie, która jest stosowana do aktywów ogółem zarządzanych.Opłata za wyniki 20% naliczono od zysków, które generuje fundusz hedgingowy, poza określonym minimalnym progiem.
Po pierwsze, wskaźnik śmiertelności funduszy hedgingowych w tej próbie jest szacowany na8,43 procent roczniektóry jest dwukrotnie większy niż te zgłoszone w badaniach funduszy inwestycyjnych.Stwierdzamy, że 59 procent funduszy hedgingowych na początku próbki nie przeżywa pełnego okresu próbnego.
Amerykańskie fundusze hedgingowe są tworzone przede wszystkim wDelawarePonieważ Delaware oferuje najbardziej zaawansowane prawo przyjazne dla biznesu w Stanach Zjednoczonych.W rzeczywistości przyjazne dla biznesu środowisko Delaware jest atrakcyjne dla firm na całym świecie, a nie tylko fundusze hedgingowe.Prawo rządzące ma znaczenie.
Fundusze hedgingowe są na ogół bardziej agresywne, bardziej ryzykowne i bardziej ekskluzywne niż fundusze inwestycyjne.Ich menedżerowie mają swobodne, aby inwestować w szeroką gamę aktywów i stosować odważniejsze strategie w dążeniu do wyższych zysków i są nagradzani znacznie wyższymi opłatami niż naliczanie funduszy inwestycyjnych.
W 2023 r. Pięciu najlepiej opłacanych menedżerów funduszu hedgingowego to Ken Griffin z Citadel, Izzy Englander of Millennium Management, Steve Cohen z Point72 Asset Management, David Teper z Appaloosa Management oraz James Simon z Renaissance Technologies.
Pay na tym poziomie zależy prawie 100% od wydajności, co oznacza, że PMS może zarobić kilkaset tysięcy USD… do 1 miliona dolarów, a nawet 10 milionów dolarów+.Jednak średnio PM w średnim funduszu, który osiągnie przyzwoicie, może zarobićod 500 tys. Do 3 milionów dolarów.
- Sformułować strategię handlową.
- Określ strukturę funduszu.
- Wymagania prawne i regulacyjne.
- Wybór odpowiednich dostawców usług.
- Opracuj strategie marketingowe i pozyskiwania funduszy.
- Uruchom fundusz i rozpocznij operacje.
Niektóre wady inwestowania w fundusze hedgingowe obejmują wysokie opłaty, brak przejrzystości i wyższą zmienność.Fundusze hedgingowe mogą być również bardziej złożone i trudniejsze do zrozumienia niż inwestycje private equity.
Naszą misją jest ponowne odkrywanie inwestowania, aby być bardziej współpracującym i włączającym oraz pomóc społecznościom ze wszystkich środowisk w rozpoczęciu budowania futures finansowych poprzez inwestowanie, uczenie się i wzrastanie razem.Z żywopłotem,Każdy może stworzyć fundusz hedgingowy z przyjaciółmiI zacznij razem inwestować w ciągu kilku sekund.
Firmy zarządzające funduszami hedgingowymi są często własnościąMenedżerowie portfela, którzy są zatem uprawnieni do wszelkich zysków, które osiągnie firma.Ponieważ opłaty za zarządzanie mają na celu pokrycie kosztów operacyjnych firmy, opłaty za wyniki (i wszelkie nadmierne opłaty za zarządzanie) są ogólnie dystrybuowane właścicielom firmy jako zyski.
Czy Berkshire Hathaway to fundusz hedgingowy?
Nie, Warren Buffett nie ma tradycyjnego funduszu hedgingowego.Jego firma, Berkshire Hathaway, działa bardziej jak spółka holdingowa, która w perspektywie długoterminowej inwestuje w akcje i całe spółki.
Według Pivotalpath fundusze hedgingowe w 2023 r. Wyniosły średnio 5,7% zwrotu w tym roku do listopada.Strategie koncentrowane na akcjach i kredytach były najlepszymi wykonawcami, podczas gdy makro i zarządzane futures opóźniły się.Natomiast S&P 500 wzrósł o około 24% w tym roku, od 20 grudnia.
- Dostawcy nasion.
- Rodzina i przyjaciele.
- Osoby o wysokiej wartości netto.
- Doradcy finansowi.
- Biura zarządzania majątkiem i RIA.
- Biura jednorodzinne i wielorodzinne.
- Fundusz funduszy hedgingowych.
- Korporacje.
Najlepsi menedżerowie portfeli mogą zarobić setki milionów lub miliardów rocznie.Fundusze hedgingowe oferują znacznie wyższy pułap wynagrodzeń niż bankowość inwestycyjna (czasem) lepsze godziny i saldo zawodowe/życiowe oraz szansa na bardziej interesującą pracę.
W ostatniej liście Forbes 400 (najbogatszych amerykańskich miliarderów) ma około 112 osób, według mojego hrabiego, które osiągnęły fortunę w jakiejś formie finansów, inwestycji, funduszy hedgingowych, ubezpieczeń lub bankowości.
References
- https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Vice-President-Of-Hedge-Funds-Salary
- https://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp
- https://finance.yahoo.com/news/13-stocks-outperform-p-500-165621345.html
- https://www.forbes.com/sites/raulelizalde/2024/03/08/active-equity-funds-consistently-underperform-the-sp-500-choose-this-instead/
- https://www.wallstreetprep.com/knowledge/top-hedge-funds/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/how-to-invest-in-hedge-funds/
- https://www.securities-services.societegenerale.com/en/insights/views/news/why-hedge-funds-particularly-attractive-now/
- https://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072
- https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Hedge-Funds-Salary
- https://www.financialsamurai.com/how-do-hedge-funds-make-so-much-money-inside-look/
- https://www.cnbc.com/2023/07/05/heres-how-much-the-10-highest-paid-us-ceos-earn.html
- https://www.investopedia.com/articles/investing/041016/will-hedge-funds-be-around-10-years.asp
- https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/Motley%20Fool/25469530/3-spdr-etfs-that-could-help-you-retire-a-millionaire/
- https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/institutional/investment-strategies/alternatives/hedge-funds/
- https://www.titan.com/articles/is-sp-500-a-good-investment
- https://www.quora.com/Is-it-true-that-most-hedge-funds-lose-money-If-so-why-do-people-still-choose-to-start-hedge-funds
- https://www.aima.org/static/uploaded/f3ba00da-0445-48eb-ba7ae68601ce5fb0.pdf
- https://www.investopedia.com/articles/financial-careers/08/become-a-hedge-fund-manager.asp
- https://www.citco.com/insights/2023-hedge-fund-report-a-year-in-review
- https://thehedgefundjournal.com/the-hedge-fund-bermuda-triangle/
- https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/how-to-legally-form-a-hedge-fund.asp
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-12/some-multistrategy-hedge-funds-keep-over-half-their-profits-via-customer-fees
- https://blog.quantinsti.com/starting-hedge-fund/
- https://www.joinleland.com/library/a/private-equity-vs-hedge-fund-pros-cons-and-how-to-decide
- http://www.mfaalts.org/wp-content/uploads/2012/03/Starting-a-hedge-fund-GrantThornton-Stonegate-Capital-Dec-2011.pdf
- https://www.reuters.com/markets/hedge-funds-seek-double-digit-returns-2024-after-year-outflows-2023-12-22/
- https://www.zamansky.com/investment-fraud-lawyer/hedge-fund-litigation/
- https://finance.yahoo.com/news/20-most-owned-stocks-hedge-214706804.html
- https://www.neeley.tcu.edu/News/Insights/The-Economics-Behind-Successful-Hedge-Funds
- https://www.kiplinger.com/investing/what-is-a-hedge-fund-and-should-i-invest-in-one
- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/011515/worlds-top-10-hedge-fund-firms.asp
- https://www.nasdaq.com/articles/got-%24500-a-month-to-invest-heres-how-the-sp-500-could-make-you-a-millionaire
- https://www.vintti.com/blog/hedge-funds-vs-mutual-funds/
- https://www.linkedin.com/pulse/so-you-want-hedge-fund-billionaire-jerry-nunn-t66oc
- http://www.eurekahedge.com/Research/News/31/September-2012-Capital-Management-Services-Group-Strategic-Hedge-Fund-Planning
- https://big4accountingfirms.org/best-fund-mangers/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/100515/what-do-hedge-fund-analysts-do.asp
- https://www.titan.com/articles/how-to-invest-in-hedge-funds
- https://www.reuters.com/business/finance/top-global-hedge-funds-tripled-gains-clients-2023-lch-finds-2024-01-22/
- https://www.quora.com/What-is-the-average-percentage-return-for-top-hedge-fund-managers
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/mutual-funds/hedge-fund-vs-mutual-fund/
- https://www.quora.com/How-many-hours-do-hedge-fund-traders-work-per-day-week-month
- https://www.fool.com/investing/2024/02/22/1-warren-buffett-index-fund-can-turn-450-to-983800/
- https://capital.com/blackrock-shareholder-who-owns-most-blk-stock
- https://www.ubs.com/us/en/wealth-management/insights/market-news/article.1606559.html
- https://www.cnbc.com/2024/01/23/worlds-largest-hedge-funds-record-bumper-year-of-profits.html
- https://www.riaintel.com/article/2aucrzsa72lr93xz8ghds/investments/the-most-consistently-profitable-hedge-funds-continue-to-prove-their-edge
- https://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund
- https://www.investopedia.com/articles/professionals/100515/top-5-highest-paid-hedge-fund-managers.asp
- https://www.investopedia.com/articles/investing/101515/3-biggest-hedge-fund-scandals.asp
- https://en.wikipedia.org/wiki/Raj_Rajaratnam
- https://www.investopedia.com/articles/03/121003.asp
- https://www.forbes.com/profile/ken-griffin/
- https://dkrpa.com/blog/hedge-funds-protect-yourself-and-your-investments/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/011915/can-you-invest-hedge-funds.asp
- https://www.fool.com/investing/2024/01/09/you-can-shred-the-average-hedge-fund-by-doing-basi/
- https://hedgefunds.globaltradersacademy.org/en/news/hedge-fund-manager-salary/
- https://mergersandinquisitions.com/hedge-fund-career-path/
- https://www.rutherfordsearch.com/blog/2020/09/what-are-hedge-funds-and-are-they-legal
- https://www.marketwatch.com/story/majority-of-active-u-s-large-cap-stocks-funds-fail-to-beat-s-p-500-in-2023-a-worse-year-for-underperformance-than-2022-89fad8a1
- https://www.fool.com/investing/2024/03/24/you-can-do-better-than-sp-500-buy-this-etf/
- https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/04/04/the-richest-hedge-fund-managers-2023/
- https://eprints.qut.edu.au/24351/1/24351_bianchi_2007003512.pdf
- https://www.empaxis.com/blog/reasons-hedge-funds-fail
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/05/hedgefundfailure.asp
- https://www.investopedia.com/articles/investing/102113/what-are-hedge-funds.asp
- https://www.hedge.io/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/121614/where-does-hedge-fund-get-its-money.asp
- https://www.pionline.com/hedge-funds/hedge-fund-portfolios-see-667-return-2023-15-below-target-bnp-survey
- https://www.franklintempleton.com/planning-and-learning/learn-about-investing/investing-principles/cost-of-timing-the-market
- https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock
- https://www.linkedin.com/pulse/hedge-funds-vs-sp-500-truth-investment-returns-amr-elharony-hmysf
- https://www.reuters.com/article/idUSKBN24B2U6/
- https://www.hedgeweek.com/top-50-hedge-funds-outpaced-sp-500-more-3-over-past-five-years/
- https://medium.datadriveninvestor.com/why-hedge-funds-cant-beat-the-market-but-you-can-2fa45dfef274
- https://www.investopedia.com/articles/financialcareers/08/hedge-fund-career.asp
- https://stockanalysis.com/article/can-you-beat-the-market/
- https://mergersandinquisitions.com/hedge-funds/
- https://hedgefollow.com/Largest-Hedge-Fund-Buys.php
- https://www.institutionalinvestor.com/article/2d0quhk4ghsahyyia26m8/corner-office/the-23nd-annual-ranking-of-the-highest-earning-hedge-fund-managers
- https://www.blackrock.com/institutions/en-zz/strategies/alternatives/hedge-funds
- https://www.forbes.com/advisor/investing/top-hedge-funds/
- https://www.fool.com/investing/general/2013/09/21/the-best-performing-stock-on-the-sp-500-since-1980.aspx
- https://www.sec.gov/files/ib_hedgefunds.pdf
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/2-and-20-hedge-fund-fees/
- https://www.quora.com/What-is-the-percentage-of-hedge-fund-managers-who-outperform-the-market