Dlaczego fundusz ETF Vanguard S&P 500 ma wysoką ocenę?
Popularność ETF wynika w dużej mierze zśledzenie indeksu S&P 500, która obejmuje 500 największych amerykańskich firm z różnych sektorów. Technologie (34,23%), dobra konsumenckie (14,18%) i przemysł (12,14%) to trzy główne sektory funduszu.
Nie można się pomylić z funduszem ETF Vanguard Total Stock Market lub funduszem ETF Vanguard S&P 500.Obydwa oferują bardzo niskie wskaźniki wydatków i obrotów, a różnica w błędach śledzenia jest znikoma. Nakładanie się ich udziałów gwarantuje, że w przyszłości uzyskasz bardzo podobne zyski.
Fundusz (symbol) | Roczny zwrot z 5 lat | Współczynnik kosztów |
---|---|---|
Fundusz ETF Vanguard S&P 500 (VOO) | 14,5% | 0,03% |
Fundusz powierniczy ETF SPDR S&P 500 (SPY) | 14,5% | 0,095% |
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 14,5% | 0,03% |
Indeks Schwaba S&P 500 (SWPPX) | 14,5% | 0,02% |
Kluczowe punkty.Od momentu powstania w 2004 roku ETF Vanguard Growth osiąga znacznie lepsze wyniki niż S&P 500. W jej 10 największych holdingach znajdują się jedne z największych i odnoszących największe sukcesy firm na świecie. Wskaźnik kosztów funduszu wynoszący 0,04% jest jednym z najniższych w okolicy, co stanowi dobrodziejstwo dla akcjonariuszy.
Kluczowe punkty danych.Fundusz Vanguard Growth ETF osiągał lepsze wyniki niż S&P 500 w większości okresów, włączając w to 10-letnią roczną stopę zwrotu na poziomie 14,7% w porównaniu do 2017 r.12,5% dla S&P 500.
Od tego czasu operator funduszy wspólnego inwestowania stał się drugim co do wielkości dostawcą funduszy ETF (pod względem kapitalizacji rynkowej) po Blackrock. 3 Unikalna struktura kosztów Vanguard, osiągnięte korzyści skali oraz całkowita liczba zarządzanych aktywów (AUM) pozwalają jej oferować fundusze ETF po najniższych kosztach dostępnych na rynku.
Kluczowe dania na wynos. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać fundusze inwestycyjne Vanguard i fundusze ETF za pośrednictwem dowolnej liczby firm maklerskich i doradców finansowych.Jeśli kupujesz bezpośrednio przez Vanguard, możesz skorzystać z niższych opłat, lepszej obsługi klienta i dodatkowych badań produktów.
Inwestowanie w fundusz S&P 500 może natychmiast zdywersyfikować Twój portfel i tak jestogólnie uważane za mniej ryzykowne. Fundusze indeksowe S&P 500 lub ETF-y będą śledzić wyniki S&P 500, co oznacza, że gdy S&P 500 będzie dobrze sobie radził, Twoja inwestycja również. (Oczywiście prawdą jest również coś odwrotnego.)
S&P 500 po prostu odzwierciedla skład rynku. W dłuższej perspektywie szeroka dywersyfikacja funduszy, niski obrót i niskie opłaty przeważają nad tym ryzykiem.” Chociaż oba fundusze ETF stosują tę samą strategię, uzyskują różne oceny.VOO uzyskuje najwyższą ocenę Złota, podczas gdy SPY zdobywa kolejną najlepszą ocenę Srebra.
Eksperci są zgodni, że dla większości inwestorów osobistych portfel składający się z 5 do 10 funduszy ETF jest idealny pod względem dywersyfikacji. Ale liczba funduszy ETF nie jest tym, na co powinieneś patrzeć. Zamiast tego powinieneś wziąć pod uwagę liczbę różnych źródeł ryzyka, jakie stwarzają te fundusze ETF.
Jaki jest najskuteczniejszy ETF Vanguard?
Serce | Firma | Wydajność (rok) |
---|---|---|
VGT | ETF Vanguard ds. technologii informatycznych | 30,75% |
VFMO | Fundusz ETF Vanguard U.S. Momentum Factor | 27,30% |
VOOG | Fundusz wzrostu ETF Vanguard S&P 500 | 26,64% |
MGC | Fundusz ETF Vanguard Mega Cap 300 Index | 25,51% |
Zarówno Fidelity, jak i Vanguard oferują szeroką gamę tanich funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Jeśli po prostu patrzysz na opcje oferowane przez każdą firmę,W Fidelity dostępnych jest więcej opcji.
- Stosunkowo wysokie minimalne wymagania inwestycyjne dla wielu opcji funduszy.
- Wyższa niż średnia opłata za opcje za kontrakt.
- Powolny proces otwierania konta.
- Brak platformy handlowej dla aktywnych traderów.
- Żadnych ułamkowych udziałów w akcjach lub funduszach ETF.
Podsumowanie dywidendy
Zwykle wypłacane są 4 dywidendy rocznie (z wyłączeniem dywidend specjalnych), a pokrycie dywidendy wynosi około 1,0.
VOO – fundusz ETF Vanguard S&P 500.
Fundusz ETF Vanguard S&P 500 posiada ranking ETF Zacks na poziomie 2 (Kupuj), który opiera się między innymi na oczekiwanym zwrocie z klasy aktywów, wskaźniku kosztów i dynamice. Z tego powodu,VOO to świetna opcja dla inwestorów poszukujących ekspozycji na segment rynku Style Box – Large Cap Blend.
wiernośćjest twoja odpowiedź. Napięcie między nimi zaczyna się dla inwestorów, którzy chcą porównać fundusze inwestycyjne, opłaty, minimalne kwoty rachunków i oferty inwestycyjne.
ETFy sąpodlegają wahaniom rynkowym i ryzyku związanemu z inwestycjami bazowymi. Fundusze ETF podlegają opłatom za zarządzanie i innym wydatkom. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, akcje ETF są kupowane i sprzedawane po cenie rynkowej, która może być wyższa lub niższa od ich NAV i nie są indywidualnie umarzane z funduszu.
Na przykład,niektóre fundusze ETF mogą wiązać się z opłatami, inne mogą odbiegać od wartości instrumentu bazowego, fundusze ETF nie zawsze są zoptymalizowane pod kątem podatków i oczywiście – jak każda inwestycja – fundusze ETF również wiążą się z ryzykiem.
Chociaż Fidelity ogólnie wygrywa, Vanguard jest najlepszą opcją dla osób oszczędzających na emeryturę. Platforma oferuje narzędzia i edukację skupioną szczególnie na planowaniu emerytury.
Czy lepsze jest VOO czy VTI?
Obydwa mają ten sam wskaźnik kosztów i podobną stopę dywidendy, dlatego powinieneś wybrać ten, który wolisz, w oparciu o strategię funduszu.Jeśli chcesz posiadać tylko największe i najbezpieczniejsze firmy, wybierz VOO. Jeśli chcesz szerszej ekspozycji i większej dywersyfikacji, wybierz VTI.
Wybór sprowadza się do tego, co cenisz najbardziej.Jeśli wolisz elastyczność handlu śróddziennego i w większości przypadków preferujesz niższe wskaźniki kosztów, wybierz fundusze ETF. Jeśli martwisz się wpływem prowizji i spreadów, skorzystaj z funduszy inwestycyjnych.
Według naszych obliczeń,inwestycja o wartości 1000 USD dokonana w lutym 2014 r. będzie warta 5971,20 USD, co oznacza wzrost o 497,12% na dzień 5 lutego 2024 r., a zwrot ten nie obejmuje dywidend, ale uwzględnia podwyżki cen. Porównajmy to ze wzrostem indeksu S&P 500 na poziomie 178,17% i zwrotem złota na poziomie 55,50% w tym samym okresie.
Gdybyś w 1980 roku zainwestował zaledwie 1000 dolarów w akcje, które później stały się najlepiej notowanymi akcjami S&P 500, znajdowałbyś się na dobrej drodze1,2 miliona dolarówDzisiaj.
- Fundusz indeksowy Fidelity 500 (FXAIX).
- Akcje Admiral funduszu Vanguard 500 Index (VFIAX).
- Fundusz indeksowy Schwab S&P 500 (SWPPX).
- State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).
References
- https://finance.yahoo.com/quote/VFINX/holdings/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-index-funds
- https://www.bankrate.com/investing/best-s-p-500-index-funds/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/033015/whats-difference-between-index-fund-and-etf.asp
- https://money.usnews.com/investing/slideshows/risky-leveraged-etfs-to-watch
- https://www.fool.com/investing/general/2013/09/21/the-best-performing-stock-on-the-sp-500-since-1980.aspx
- https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2023/04/giant-asset-managers-big-three-and-index-investing
- https://money.usnews.com/investing/articles/biggest-etf-brands-and-their-issuers
- https://www.etf.com/sections/etf-basics/10-best-performing-etfs-last-10-years
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/reasons-to-avoid-index-funds.asp
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/09/etf-out-of-business.asp
- https://www.fool.com/investing/2022/02/12/should-index-funds-be-your-only-investment/
- https://stockanalysis.com/etf/vym/dividend/
- https://www.dividendmax.com/ireland/irish-stock-exchange/investment-trusts/vanguard-sandp-500-ucits-etf/dividends
- https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/922908710
- https://www.investopedia.com/vanguard-vs-fidelity-4587961
- https://www.schwab.com/learn/story/etfs-and-taxes-what-you-need-to-know
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/vanguard-index-funds
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-dividend-etfs-to-buy-now
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/risks-with-etfs
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy-for-long-term-investors
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0113/7-easy-to-understand-etfs-to-replace-a-savings-account.aspx
- https://www.investopedia.com/investing-in-index-funds-4771002
- https://stockanalysis.com/article/voo-vs-vti/
- https://finance.yahoo.com/news/2-etfs-more-doubled-value-110000032.html
- https://www.bankrate.com/investing/best-index-funds/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0812/how-to-live-off-your-dividends.aspx
- https://www.forbes.com/advisor/investing/vanguard-brokerage-review/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110314/key-differences-between-etfs-and-mutual-funds.asp
- https://www.investopedia.com/investing/highest-yield-etfs/
- https://time.com/personal-finance/article/how-to-invest-in-index-funds/
- https://www.tipranks.com/etf/voo/dividends
- https://www.wallstreetzen.com/blog/how-to-get-a-10-return-on-investment/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/102815/can-you-buy-vanguard-funds-through-another-brokerage.asp
- https://www.nasdaq.com/articles/should-vanguard-sp-500-etf-voo-be-on-your-investing-radar-12
- https://stockanalysis.com/etf/compare/qqq-vs-voo/
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/drawbacks-of-etfs
- https://time.com/personal-finance/article/best-index-funds/
- https://www.lazyportfolioetf.com/etf/vanguard-high-div-yield-vym/
- https://ycharts.com/indicators/us_number_of_etfs
- https://www.moneycontrol.com/mf/etf/
- https://www.titan.com/articles/etf-drawbacks
- https://www.bankrate.com/investing/best-high-yield-bond-funds/
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/05/etfindexfund.asp
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/safest-index-funds/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-vanguard-funds-to-buy-and-hold
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-etfs
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-dividend-etf/
- https://www.fool.com/investing/2024/04/20/vanguard-etf-can-turn-400-to-18900-annual-dividend/
- https://advisors.vanguard.com/investments/products/vym/vanguard-high-dividend-yield-etf
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-invest-in-sp500
- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/022216/put-10000-sp-500-etf-and-wait-20-years.asp
- https://www.morningstar.ca/ca/news/185437/sp-500-or-total-stock-market-index-for-us-exposure.aspx
- https://finance.yahoo.com/quote/VYM/holdings/
- https://www.tipranks.com/mutual-funds/vfiax/dividends
- https://www.investopedia.com/terms/d/dividend-etf.asp
- https://finance.yahoo.com/news/buffett-favors-vanguard-p-500-155700933.html
- https://1nvest.co.za/products/index-tracking-unit-trusts/1nvest-top-40-etf/
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/online-trading/buying-selling-mutual-funds
- https://www.forbes.com/advisor/investing/how-to-invest-in-sp-500/
- https://www.nerdwallet.com/article/banking/vanguard-cash-plus-account-review-online-cash-management-account
- https://www.fool.com/investing/2024/04/25/vanguard-500-index-fund-another-etf/
- https://financhill.com/blog/investing/qqq-vs-voo
- https://tools.carboncollective.co/future-value/40000-in-20-years/
- https://www.investopedia.com/terms/r/ruleof72.asp
- https://www.etfcentral.com/etf-u/guides/how-many-etfs-should-i-own
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/
- https://www.schwab.com/learn/story/primer-on-wash-sales
- https://curvo.eu/article/etf-risk
- https://etfdb.com/compare/dividend-yield/
- https://www.kiplinger.com/investing/etfs/best-etfs-to-buy
- https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-Vanguard-S-P-500-Index-Fund-and-the-SPDR-S-P500-exchange-traded-fund-ETF
- https://investor.vanguard.com/investment-products/mutual-funds/profile/vfiax
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-sp-500-index-funds/
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/07/etf_downside.asp
- https://www.bankrate.com/investing/best-etfs/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/102815/do-vanguard-etfs-pay-dividends.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-invest-in-index-funds
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/11/advantages-disadvantages-etfs.asp
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-etfs/
- https://finance.yahoo.com/news/invested-1000-p-global-decade-133005715.html
- https://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
- https://www.schwab.com/etfs/types/dividend-etfs
- https://www.investopedia.com/articles/investing/040516/10-cheapest-vanguard-etfs-voo-vti.asp
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-only-invest-in-sp-500-etfs/
- https://www.trackinsight.com/en/education/how-many-etfs-should-you-own
- https://www.fool.com/investing/2024/04/22/forget-the-sp-500-buy-this-incredible-growth-etf/
- https://etfdb.com/themes/vanguard-dividend-etfs/
- https://www.etf.com/sections/etf-basics/dividend-etfs-vs-stocks-comparison-guide
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-vanguard-etfs-to-buy
- https://stockanalysis.com/etf/provider/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/dividend-yield/
- https://investor.vanguard.com/investment-products/mutual-funds/profile/vtsax
- https://moneywise.com/investing/voo-vs-vti
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/which-is-right-for-you
- https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vym
- https://smartasset.com/financial-advisor/vanguard-vs-fidelity
- https://www.fool.com/investing/2024/01/17/is-the-vanguard-500-index-fund-a-stong-buy-in-2024/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/vanguard-vs-fidelity
- https://www.morningstar.com/etfs/spy-vs-voo-which-warren-buffetts-etfs-is-better
- https://www.nasdaq.com/articles/forget-the-sp-500%3A-buy-this-incredible-growth-etf-instead
- https://seekingalpha.com/article/4669862-voo-at-all-time-highs-is-still-a-buy
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/retirement/income-make-the-most-of-retirement
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/index-investing/
- https://www.bankrate.com/investing/how-to-buy-sp-500-index-fund/
- https://advisors.vanguard.com/investments/products/voo/vanguard-sp-500-etf
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/vanguard-etfs
- https://www.nasdaq.com/articles/better-buy:-vanguard-total-stock-market-etf-or-vanguard-sp-500-etf
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/can-you-retire-with-just-index-funds/
- https://www.etf.com/sections/etf-basics/how-choose-best-etfs-long-term-investing
- https://www.fool.com/investing/2024/03/21/3-reasons-to-buy-vanguard-growth-etf-like-theres/
- https://www.forbes.com/advisor/retirement/best-vanguard-mutual-funds/
- https://www.investopedia.com/who-are-the-etf-giants-4691723