Jaka jest różnica między akcjami agresywnymi a akcjami defensywnymi?
Strategia inwestycyjna Czy Twoje inwestycje obrażają lub
Oczekuje się, że agresywne akcje odnotują stosunkowo większy dodatni zwrot niż rynek. Akcje defensywne również odnotowałyby dodatni zwrot, ale byłby on stosunkowo mniejszy niż zwrot rynkowy.
Agresywny portfel podejmuje duże ryzyko w poszukiwaniu świetnych zysków. Portfel defensywny koncentruje się na podstawowych produktach konsumenckich odp*rnych na dekoniunkturę. Portfel dochodów koncentruje się na wypłatach dla akcjonariuszy. Portfel spekulacyjny nie jest dla osób o słabych nerwach.
Agresywne akcje toinwestycja obarczona większym ryzykiem, która może potencjalnie przynieść wyższe zyski niż bardziej konserwatywne akcje, ale ma również taki sam potencjał większych strat. Przykładami akcji agresywnych mogą być spółki młodszego górnictwa, mniejsze spółki technologiczne i akcje groszowe.
Zapas defensywny jestakcje wykazujące stosunkowo stabilne wyniki niezależnie od bieżącego stanu gospodarki. Akcje defensywne nazywane są także akcjami niecyklicznymi, ponieważ są mniej podatne na cykl gospodarczy ekspansji i recesji.
Chociaż inwestowanie zawsze będzie obarczone ryzykiem, akcje defensywnemoże pomóc chronić Twój portfel przed spadkiem do najniższych poziomów w przypadku spadków na giełdzie.
Magazyn | Stopa dywidendy |
---|---|
AbbVie Inc. (symbol: ABBV) | 3,5% |
Altria Group Inc. (MO) | 9,6% |
Partnerzy ds. produktów dla przedsiębiorstw LP (EPD) | 7,3% |
Johnson & Johnson (JNJ) | 3,0% |
Z drugiej strony,niska zmiennośćakcji defensywnych często prowadzi do mniejszych zysków podczas hossy i cyklu błędnego wyczucia rynku. Niestety wielu inwestorów rezygnuje z akcji defensywnych z powodu frustracji wynikającymi ze słabych wyników pod koniec hossy, kiedy naprawdę ich najbardziej potrzebują.
Portfel trzech funduszy składa się z funduszu całkowitego indeksu giełdowego, funduszu całkowitego międzynarodowego indeksu giełdowego i funduszu całkowitego rynku obligacji.Alokacja aktywów pomiędzy tymi trzema funduszami zależy od inwestora na podstawie jego wieku i tolerancji ryzyka.
Na przykład,Portfel A, w którym alokacja aktywów składa się z 75% akcji, 15% instrumentów o stałym dochodzie i 10% towarówmożna by uznać za dość agresywny, ponieważ 85% portfela jest ważone akcjami i towarami.
Na jakich akcjach będziesz bogaty w 2024 roku?
- Nvidia. W chwili pisania tego tekstu akcje Nvidii przyniosły imponujący wzrost o 87% w 2024 roku. ...
- Biuro Handlowe. Akcje Trade Desk zwyżkowały w tym roku o 21% i istnieje duża szansa, że rok 2024 zakończy się znacznie większymi wzrostami. ...
- Technologia mikronów.
Specjaliści od finansów zazwyczaj nie zalecają agresywnego inwestowania w co*kolwiek innego niż niewielką część oszczędności. Niezależnie od wieku inwestora, jego tolerancja na ryzyko zadecyduje o tym, czy stanie się on agresywnym inwestorem.
- Pierwsze oferty publiczne (IPO)
- Kapitał wysokiego ryzyka.
- Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchom*ości (REIT)
- Zagraniczne waluty.
- Akcje groszowe.
Walmart (WMT) wprowadził na rynek produkt logistyczny oparty na sztucznej inteligencji dla stron trzecich. Walmart opracowuje zastrzeżoną technologię sztucznej inteligencji wraz z firmą Microsoft. Inwestorzy powinni kupować akcje Walmartu ze względu na wzrost, dywidendy i udział w rynku sztucznej inteligencji.
Co to jest akcja defensywna? Akcje defensywne to akcje, które zapewniają inwestorom stały wzrost i zyski w formie dywidend niezależnie od stanu gospodarki, ponieważ mają niską korelację z całym rynkiem/gospodarką, a zatem są izolowane od zmieniających się cykli koniunkturalnych. Cykle biznesowe.
Akcje defensywne to akcje spółek, które widzą ciągły popyt na swoje produkty, co oznacza, żesą one zazwyczaj bardziej stabilne w okresach pogorszenia koniunktury gospodarczej niż akcje „ryzykujące” lub „wzrostowe”.. Dlatego używa się ich do „obrony” portfela.
Spółka Coca-Cola Company jest tak zwaną spółką defensywną. Oznacza to, że jest to akcja zapewniająca regularne dywidendy i stabilne zyski, niezależnie od stanu całego rynku akcji.
Konflikty na Bliskim Wschodzie mogą w nadchodzących latach zmusić rząd USA do zwiększenia inwestycji w przemysł obronny, co może być wiatrem w plecy dla zysków przemysłu obronnego.Akcje sektora obronnego są atrakcyjną inwestycją, ponieważ często wiążą się z przewidywalnymi, długoterminowymi kontraktami rządowymi.
"Nazwa (Verizon) pozostaje defensywna, a jej wycena jest bliska najniższej w historiico sprawia, że historia całkowitego zwrotu jest przekonująca dla cierpliwych inwestorów” – stwierdził Louthan w raporcie. „Długoterminowe podstawy Verizon pozostają w dobrej kondycji, spójne wyniki i głównie krajowe, przewidywalne, powtarzające się przychody.
Firma (symbol) | Terminowy wskaźnik P/E |
---|---|
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) | 15.3 |
Intuicyjna chirurgia, Inc. (ISRG) | 60,9 |
Firma Kraft Heinz (KHC) | 12.2 |
Postępowa Korporacja (PGR) | 23.3 |
Czy McDonald's jest spółką defensywną?
McDonald's (MCD)
Jedną z najbardziej znaczących akcji o charakterze defensywnym, którą można kupić, jest McDonald's(NYSE:MCD) i każdy mądry inwestor o tym wie. Model firmy równoważy wygodę z przystępną ceną, wspieraną przez powszechnie lubianą markę. Pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej lojalność konsumentów pozostaje silna.
Magazyn | Kapitalizacja rynkowa | Sektor |
---|---|---|
Colgate-Palmolive Co. (CL) | 73 miliardy dolarów | Podstawowe produkty konsumenckie |
Sysco Corp. (SYY) | 41 miliardów dolarów | Podstawowe produkty konsumenckie |
Coca-Cola Co. (KO) | 261 miliardów dolarów | Podstawowe produkty konsumenckie |
S&P Global Inc. (SPGI) | 134 miliardy dolarów | Finansowy |
Akcje defensywne zwykle pozostają stabilne w dobrych i złych okresach, równoważąc zmniejszone zyski na hossach z lepszymi perspektywami w warunkach niedźwiedzia. Jeśli nic innego, zakotwiczenie inwestycji spekulacyjnych w akcjach defensywnych to solidny sposób na dywersyfikację portfela i ochronę przed wszystkim, co może nadejść w przyszłości.
COST otrzymał ogólną ocenę 80, co oznacza, że notuje wyżej niż 80% akcji. Dodatkowo,Costco Wholesale Corporation uzyskała 78 punktów w sektorze ochrony konsumentów, co plasuje go wyżej niż 78% akcji tego sektora.
Akcje spółek ubezpieczeniowych uznawane są za inwestycje defensywneze względu na względną stabilność ich modeli biznesowych. Mają jednak tendencję do cykliczności, rosnąc i opadając wraz z cyklem gospodarczym.
References
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-stocks-to-buy-now/
- https://www.indmoney.com/stocks/category/high-return-stocks
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-why-investors-love-the-3-fund-portfolio/
- https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=404897
- https://www.composer.trade/learn/what-is-a-90-10-portfolio-strategy
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/mutual-funds/2-schools-growth-vs-value
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-performing-stocks-of-the-year
- https://money.usnews.com/investing/articles/high-risk-stocks-for-aggressive-investors
- https://www.futurelearn.com/info/courses/risk-management/0/steps/76272
- https://fastercapital.com/content/Investment-Strategy--Applying-the-Five-Percent-Rule-for-Success.html
- https://magnifi.com/learn/building-an-aggressive-growth-portfolio
- https://www.nasdaq.com/articles/3-stocks-that-will-make-you-richer-in-2024-0
- https://lsaglobal.com/blog/think-externally-to-create-a-more-aggressive-business-strategy/
- https://wealthdesk.in/blog/types-of-stocks-to-avoid/
- https://www.investopedia.com/articles/basics/11/5-popular-portfolio-types.asp
- https://www.5paisa.com/share-market-today/penny-stocks
- https://www.investopedia.com/terms/d/defensivestock.asp
- https://www.morningstar.com/stocks/10-best-value-stocks-buy-long-term
- https://www.investopedia.com/terms/b/balancedinvestmentstrategy.asp
- https://finance.yahoo.com/news/retire-no-savings-110016660.html
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-for-the-next-ten-years
- https://www.tsinetwork.ca/tag/aggressive-stock/
- https://time.com/personal-finance/article/how-many-stocks-should-i-own/
- https://www.investopedia.com/articles/financial-advisors/072915/what-does-ideal-retirement-portfolio-look.asp
- https://www.investopedia.com/terms/a/aggressiveinvestmentstrategy.asp
- https://finance.yahoo.com/news/ask-advisor-am-too-im-142734001.html
- https://markets.businessinsider.com/stocks/tsla-stock
- https://www.5paisa.com/blog/fundamentally-strong-penny-stocks-in-india
- https://www.fool.com/terms/g/growth-fund/
- https://www.kubera.com/blog/percentage-net-worth-real-estate
- https://humaninterest.com/learn/articles/need-invest-aggressively-twenties/
- https://finance.yahoo.com/news/aggressive-stock-portfolio-13-stocks-153356229.html
- https://www.troweprice.com/personal-investing/resources/insights/youre-age-35-50-or-60-how-much-should-you-have-by-now.html
- https://www.wallstreetmojo.com/defensive-stock/
- https://www.investors.com/news/technology/vz-stock-verizon-stock-buy-now/
- https://www.vectorvest.com/blog/stockmarket/best-aggressive-growth-stocks/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/062714/100-minus-your-age-outdated.asp
- https://www.investopedia.com/terms/1/90-10-strategy.asp
- https://www.bankrate.com/retirement/signs-your-401k-portfolio-is-too-aggressive/
- https://www.investors.com/research/magnificent-seven-stocks-to-buy-and-and-watch/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0412/the-best-portfolio-balance.aspx
- https://www.empower.com/the-currency/money/can-you-retire-a-million-dollars
- https://www.thebalancemoney.com/aggressive-mutual-fund-portfolio-example-2466524
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-defense-stocks-to-buy-now
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/aggressive-investment-strategy/
- https://www.forex.com/en/news-and-analysis/what-are-defensive-stocks/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-to-buy
- https://smartasset.com/financial-advisor/aggressive-investor
- https://money.usnews.com/money/retirement/articles/is-a-60-40-portfolio-appropriate-for-retirees
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/defensive-stock/
- https://canvasannuity.com/blog/safest-place-for-retirement-savings
- https://www.fool.com/investing/2024/03/03/investing-warren-buffett-index-fund/
- https://www.bankrate.com/investing/best-ways-to-invest-1000/
- https://www.investopedia.com/managing-wealth/achieve-optimal-asset-allocation/
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/im-65-years-old-is-it-too-late-to-invest/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-defensive-stocks-for-a-steady-return-on-investment
- https://groww.in/mutual-funds/hybrid-funds/aggressive-funds
- https://www.empower.com/the-currency/money/average-portfolio-mix-by-investor-age
- https://www.investopedia.com/terms/i/insurance-industry-etf.asp
- https://www.bankrate.com/investing/ways-to-identify-breakout-stocks/
- https://admiralmarkets.com/education/articles/shares/the-best-performing-stocks-in-history
- https://www.schwab.com/learn/story/4-tips-new-investors
- https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/316069210
- https://get.ycharts.com/resources/blog/the-best-performing-stocks/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/portfolio-diversification/
- https://kurve.co.uk/blog/what-are-the-4-growth-strategies/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-long-term-stocks-to-buy
- https://www.wallstreetmojo.com/aggressive-investment/
- https://www.cnbc.com/2024/01/19/heres-the-rate-of-return-you-may-expect-on-your-retirement-portfolio.html
- https://www.highpointcommunitybank.com/highpoint-wealth-management/information-center-glossary/mutual-funds/
- https://www.schwab.com/learn/story/structuring-your-retirement-portfolio
- https://retirehappily.net/five-reasons-why-you-should-not-invest-in-the-stock-market/
- https://www.realized1031.com/blog/what-is-the-average-return-on-a-70/30-portfolio
- https://markets.businessinsider.com/news/stocks/3-defensive-stock-gems-for-a-recession-resistant-retirement-1033114782
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-growth-stocks/
- https://www.investopedia.com/terms/f/four-percent-rule.asp
- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/121815/buffetts-9010-asset-allocation-sound.asp
- https://quizlet.com/137584971/ch-16-managing-finances-flash-cards/
- https://www.empower.com/the-currency/life/average-401k-balance-age
- https://www.investopedia.com/articles/basics/13/portfolio-growth-strategies.asp
- https://www.schwab.com/learn/story/retirement-portfolio-assets-allocation-by-age
- https://www.investopedia.com/terms/a/aggressivegrowthfund.asp
- https://www.fool.com/research/average-retirement-income/
- https://www.fool.com/investing/2024/02/22/1-warren-buffett-index-fund-can-turn-450-to-983800/
- https://www.schwab.com/retirement-portfolio
- https://www.liquiditygroup.com/resource-funding/aggressive-growth-fund
- https://www.investopedia.com/terms/g/growthinvesting.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/investment-portfolio
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-stocks
- https://www.tsinetwork.ca/daily-advice/blue-chip-stocks/learn-the-difference-between-aggressive-and-conservative-stocks-to-help-you-build-a-better-portfolio/
- https://investorplace.com/2024/03/3-defensive-stocks-to-buy-before-a-market-meltdown/
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/best-high-risk-investments/
- https://www.merrilledge.com/article/growth-vs-value-investing-two-approaches-to-stocks
- https://www.bajajfinserv.in/investments/what-is-a-growth-fund
- https://investorplace.com/2024/04/news-flash-walmart-stock-is-an-ai-pick-for-defensive-investors/
- https://www.marketwatch.com/picks/this-is-warren-buffetts-first-rule-about-investing-heres-what-to-do-if-your-financial-adviser-breaks-that-rule-01635799738
- https://www.marketwatch.com/picks/im-70-and-weighing-whether-to-sell-everything-and-put-it-all-in-treasuries-or-hire-a-financial-adviser-even-though-it-would-cost-20k-a-year-what-should-i-do-6793bfba
- https://www.thebalancemoney.com/how-to-invest-at-every-age-4148023
- https://www.investorsobserver.com/news/stock-update/can-costco-wholesale-corporation-cost-stock-rise-to-the-top-of-consumer-defensive-sector-tuesday-4
- https://greenlight.com/learning-center/investing/what-are-defensive-stocks
- https://www.kiplinger.com/retirement/expecting-a-12-percent-return-on-your-portfolio-thats-dangerous
- https://money.cnn.com/retirement/guide/investing_basics.moneymag/index7.htm
- https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/how-to-build-an-investment-portfolio-for-retirement/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-growth-stocks
- https://www.sunlife.com.ph/en/investments/the-aggressive-investor/
- https://vivid.money/it-it/feed/Should-I-invest-in-Coca-Cola/
- https://finance.yahoo.com/news/top-10-growth-stocks-buy-122059027.html
- https://www.investopedia.com/ask/answers/081114/how-does-warren-buffett-choose-what-companies-buy.asp